Mit: Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda Righetti, Michael Rady, Cosimo Fusco, Iddo Goldberg, Becky O'Donohue, Catherine Dent

Wyck Theissen, ein total abgehalfterter Modeschöpfer, plant sein Comeback. Doch kurz vorher wird er erstochen in seinem Atelier aufgefunden. In seinem Mund eine vergoldete Feder. Diese Feder ist Bestandteil einer heimlich entworfenen Kollektion, die seine Rückkehr auf die Fashion-Bühne krönen sollte.

Patrick Jane lässt sich eine diese Federn schenken und geht auf Tätersuche. Währenddessen beißt sich FBI-Agentin Susan Darcy am Fall von Janes Dauer-Gegner Red John fest, der Janes Frau und Kind ermordet hat