Jane Rizzoli und Maura Isles wollen ihrem Arbeitsalltag entfliehen und suchen Entspannung in einem Spa. Was die beiden dabei nicht ahnen: Während die Frauen sich in ihren Schlammbädern erholen, wird eine junge Frau, Tracy Kelly, von einer Psychopathin im Wald in der Nähe des Spas gejagt. Ihre Verfolgerin schafft es, Tracy mit dem Messer mehrmals in den Brustkorb zu stechen, bis sie von einem Passanten überrascht wird und flieht.

Der Mann bringt das stark verwundete Opfer zu dem Spa. Dort übernehmen Jane und Maura den Fall. Für Tracy kommt jedoch jede Hilfe zu spät: Sie ist in den Händen des Mannes verblutet. Bei der Untersuchung stellt Maura fest, dass die junge Frau schwanger war. Sie beschließt, das Baby durch eine Notoperation auf die Welt zu bringen. Trotz unhygienischer Umstände und dem improvisierten Kaiserschnitt überlebt der Säugling.

Rätselnd machen sich die Frauen auf den Weg zum Polizeipräsidium. War Tracy nur ein zufälliges Opfer oder hatte es jemand auf die Schwangere abgesehen? Ihr erster Anhaltspunkt ist Tracys Mann, Hank. Er ist Fischer und oft monatelang auf dem Meer unterwegs. Er wusste nichts von der Schwangerschaft seiner Frau und offenbar hatte Tracy ihn betrogen, denn laut DNA-Test kommt er als biologischer Vater nicht in Frage. Jane und die Ermittler Korsak und Frost finden schnell heraus, dass Tracy offenbar eine Leihmutter war. Dieser Hinweis führt sie zu einer Klinik mit dem dubiosen Namen "Dreambabies". Die Ermittler spüren sofort, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Dieser Eindruckt bestätigt sich, als die diensthabende Krankenschwester Randi Gordon vorgibt, nichts über die Patientin Tracy Kelly zu wissen. Maura hat unterdessen herausgefunden, wer die biologischen Eltern des Neugeborenen sind. Der Vater ist ein unfruchtbarer Mann, der gemeinsam mit seiner Frau das Baby adoptieren wollte. Die Mutter ist jedoch nicht die Ehefrau des Mannes, sondern Randi, die Krankenschwester! Jane spürt instinktiv, dass Tracys Säugling in Lebensgefahr schwebt. Sie rast ins Krankenhaus, in dem neben Maura und dem Neugeborenen auch Randi auftaucht. Sie will sich "ihr" Kind holen und dazu sind ihr alle Mittel recht.