Mit:
Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen)
LL Cool J (Special Agent Sam Hanna)
Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange)
Peter Cambor (Nate "Doc" Getz)
Eric Christian Olsen (Marty Deeks)
Renée Felice Smith (Nell Jones)
Barrett Foa (Eric Beale)
Hakeem Kae-Kazim (Abdul Habassa)

Das Team kann sich mit der Nachfolgerin von Hetty nicht anfreunden und macht Hunter das Leben schwer. Hetty ist derweil in Prag und möchte jemandem namens Comescu eine Botschaft überbringen. Sie hinterlässt dabei, weil sie sich ihrer Haut erwehren muss, einige Leichen. Callen und Sams Versuche, in Erfahrung zu bringen, was wirklich hinter der Kündigung von Hetty steckt, scheitern an Hunters strikte Weigerung, Auskunft zu erteilen. Callen, der noch nicht weiss, dass Hetty in Prag ist, sucht sie mit Sam in einem ihrer Häuser und sie treffen auf ein Killer-Team, das sie ausschalten können. Director Vance schaltet sich ein, und mit Erics Hilfe stossen sie auf eine Datei, die den Codenamen Operation Comescu enthält...