Mit:
Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen)
LL Cool J (Special Agent Sam Hanna)
Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange)
Peter Cambor (Nate "Doc" Getz)
Eric Christian Olsen (Marty Deeks)
Renée Felice Smith (Nell Jones)
Barrett Foa (Eric Beale)
Hakeem Kae-Kazim (Abdul Habassa)

Ray Martindale, ein langjähriger Freund von Deeks, der auf die schiefe Bahn geraten ist und der von Deeks vor dem Knast bewahrt wird, indem er als Informant arbeitet, bringt den Waffenhändler Sanders mit seiner Aussage ins Gefängnis. Der NCIS sorgt für eine neue Identität und Ray scheint in Sicherheit zu sein. Da kommt Eric mit der Nachricht, dass auf Ray ein Anschlag verübt worden ist, und zwar mitten in Los Angeles. Das Team beginnt die Suche nach Ray, und Deeks sorgt mit seiner Tarnidentität Max für gehörige Irritation im Team. Rays Ehefrau Nicole scheint sich in Deeks alias Max verliebt zu haben, und allem Anschein nach beruht dieses Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Kensi, Sam und Callen sind schwer irritiert über Deeks' bisher unbekannte Seite...